CD1.Горящий Смоленск, горящий Рейxстаг.

01. Он не вернулся из боя (3:19)
02. Тот, который не стрелял (2:45)
03. Братские могилы (1:17)
04. Давно смолкли залпы орудий (2:10)
05. Сыновья уходят в бой (2:29)
06. Песня о госпитале (1:07)
07. Мы вращаем Землю (3:16)
08. Песня о звёздах (1:52)
09. Песня о Земле (2:29)
10. Солдаты группы Центр (1:26)
11. Разведка боем (2:27)
12. Спасите наши души (3:56)
13. О моём старшине (3:02)
14. Случай в ресторане (1:52)
15. Песня лётчика (2:41)
16. Песня самолёта-истребителя (3:24)
17. Песня про Серёжку Фомина (2:36)
18. Высота (1:29)
19. Письмо (2:38)
20. Нейтральноя полоса (2:11)

CD2.Милый Ваня, я гуляю по Парижу.

01. Бал-Маскарад (1:34)
02. Письмо в редакцию телевизионной передачи 'Очевидное-невероятное' из сумашедше... (4:32)
03. Посещение Музы, или Песенка плагиатора (2:15)
04. Песенка о слухах (2:53)
05. Милицейский протокол (3:14)
06. Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме (4:48)
07. Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:05)
08. Путешествие в прошлое (3:00)
09. Мой сосед объездил весь Союз (1:42)
10. Невидимка (3:05)
11. Поездка в город (2:53)
12. Жертва телевидения (4:00)
13. Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (1:32)
14. Товарищи учёные (2:38)
15. Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (4:59)
16. Весёлая покойницкая (2:54)
17. Случай на томожне (4:22)
18. Песня автозавистника (2:46)
19. Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 сут... (2:51)
20. Песня командировочного или Через десят лет в Аэрофлоте (5:29)

CD3.Лукоморья больше нет.

01. Песня о вещем Олеге (2:34)
02. Странная сказка (2:10)
03. Про дикого вепря (2:30)
04. Песня о вещей Кассандре (2:36)
05. Песня-сказка о нечисти (2:46)
06. Куплеты нечистой силы (1:19)
07. Лукоморья больше нет (4:02)
08. Выезд Соловья-разбойника (1:39)
09. Скоморохи на ярмарке (5:37)
10. В далёком созвездии Тау Кита (3:43)
11. Песенка о переселении душ (2:08)
12. Переворот в мозгах из края в край (2:55)
13. Песня-сказка про джинна (3:00)
14. Про черта (2:10)
15. Песня плотника Иосифа, Девы Марии и Святого Духа (2:05)
16. Песня про козла отпущения (3:06)
17. Марш антиподов (1:06)
18. Песня об обиженном времени (2:18)
19. Сивка-Бурка (2:01)
20. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (1:53)

CD4.Я не люблю фатального исхода.

01. Банька по-белому (7:39)
02. Я не люблю (2:10)
03. Песня о друге (2:53)
04. Куплеты Бенгальского (1:57)
05. Москва-Одесса (2:43)
06. Парус (1:24)
07. Баллада о борьбе (4:09)
08. Ноль семь (2:28)
09. Натянутый канат (3:34)
10. Тот, кто раньше с нею был (2:56)
11. Татуеровка (1:59)
12. Большой Каретный (1:17)
13. Охота на волков (3:13)
14. Охота на кабанов (2:09)
15. Баллада о детстве (6:05)
16. Ещё не вечер (2:33)
17. Корабли (2:46)
18. О фатальных датах и цифрах (2:20)
19. Моя цыганская (4:37)
20. Кони привередливые (5:22)

CD5.Городской романс.

01. Дорожная история (3:00)
02. Я несла свою Беду... (2:47)
03. Дом хрустальный (2:15)
04. Белое безмолвие (2:11)
05. За меня невеста отрыдает честно (2:12)
06. Чужая колея (3:32)
07. Городской романс (2:29)
08. Здесь лапы у елей дрожат на весу (3:31)
09. Она была в Париже (1:44)
10. Попутчик (2:32)
11. У тебя глаза как нож (1:25)
12. Песня о двух погибших лебедях (2:11)
13. Я был душой дурного общества (2:18)
14. Мне каждый вечер зажигают свечи (1:57)
15. Очи чёрные. Погоня (3:18)
16. Очи чёрные. Старый дом (3:09)
17. Ой, где я был вчера (2:49)
18. Иван да Марья (0:45)
19. Песня Марьи (1:11)
20. О нашей встрече (2:54)